Товарный поезд под названием Android

30 марта 2011 Билл Гэрли

Вчера (23 марта – прим. пер.) после закрытия рынка компания RIM, производитель устройств BlackBerry, объявила о сокращении квартальной выручки из-за снижения средней продажной цены. В отдельном заявлении сказано, что новый планшет будет поддерживать приложения Android, хотя гендиректор компании выразил мысль, что многие преувеличивают важность большого числа приложений для той или иной платформы. Негативный прогноз он считает временным, связанным по большей части с продуктовым циклом, а не каким-то системным изменением в отрасли.

Несмотря на все, что говорилось и писалось об Android и его безусловных успехах на начальной стадии, в целом мир до сих пор не оценил невероятную мощь этого колосса. Я уже писал на эту тему (здесь и здесь). Однако чем больше я наблюдаю, тем больше мне кажется, что я тоже склонен недооценивать невероятную разрушительную силу Android.

Одно из самых известных высказываний Уоррена Баффета звучит так: «В бизнесе я ищу экономические крепости, защищенные непроходимыми рвами». «Экономическая крепость» – это превосходный бизнес, а «непроходимый ров» – это такая стратегия или рыночная динамика, которая увеличивает стоимость выхода на данный рынок, усложняя, а в идеале делая и вовсе невозможным конкуренцию с экономической крепостью либо доступ к ней. Вот отличная статья, в которой рассматривается ряд примеров таких рвов.

Для Google экономической крепостью является, естественно, ее поисковый бизнес в сочетании с невероятной монетизационной средой AdWords. Благодаря сетевому эффекту и удивительному механизму ценовой оптимизации (через голосование потребителей) эта машина является настоящим монстром. У AdWords есть также мощный массовый эффект благодаря широкому применению как внутри, так и вне Google. Пожалуй, наиболее красноречиво эту крепость описывает Джонатан Розенберг в своей статье «Смысл открытости». В этом манифесте открытости Джонатан снова и снова подчеркивает, что открытые системы дают самые лучшие решения для конечных пользователей – за одним исключением. «Во многих случаях, в основном в наших поисковых и рекламных продуктах, открытие кода не послужит этим целям и даже повредит пользователям». Вспоминаются слова Родни Дейнжерфильда в фильме «Гольф-клуб»: «Хотя на вас это смотрится хорошо».

AdWords – это весьма серьезная крепость, и естественно, что Google хочет проложить вокруг нее «непреодолимый ров». Уоррен сам говорил, что это хорошая стратегия для Google. Но где этот ров проводить? Где потенциальные угрозы для крепости Google? По большому счету, это любой продукт, стоящий между пользователем и Google и могущий увести его с поиска Google на другой. Хороший пример этого – Firefox. Как у многих других браузеров, у Firefox есть встроенная строка поиска в правом верхнем углу. В этой строке делается довольно много запросов в Google, из-за которых Google платит Firefox неплохие деньги. Время от времени ведутся переговоры о размере этих выплат, в результате чего постоянно циркулируют слухи, что в Firefox может появиться другой поисковик, скажем Bing. Другие примеры – это смартфоны и вообще стратегия сотовых операторов и производителей телефонов. Например, несколько лет назад Verizon поменяла Google на Bing в качестве поиска по умолчанию на BlackBerry. Несмотря на всю веру Уоррена в ров Google, всегда есть способы или поколебать ее позиции в поиске, или, как минимум, поднять цену за дистрибьюцию, что вредно для экономики в целом.

И вот здесь-то и зарыта собака. Android, равно как и Chrome и Chrome OS, не являются «продуктами» в классическом деловом смысле. У них нет плана по созданию собственных «экономических крепостей». Это очень дорогие и очень агрессивные «рвы» с водой, финансируемые за счет величины и мощи крепости Google. Их задача – оборона, а не атака. Google хочет не зарабатывать на Android или Chrome, а с их помощью сделать бесплатным (или даже более чем бесплатным) любой слой, лежащий между собой и пользователями. Поскольку эти слои обычно представляют собой программные продукты без переменных издержек, это очень выигрышная оборонная стратегия. По сути, Google не просто делает ров, а выжигает пространство вокруг своей крепости на сотни километров вокруг, чтобы никто не мог к ней подобраться. И насколько я понимаю, у нее это чертовски хорошо получается.

Google очень грамотно организовала эту игру в обороне. Android дает операторам и производителям телефонов существенные экономические выгоды. Бóльшая часть преимуществ магазина приложений для Android выгодна одновременно и операторам, и производителям. Снова повторюсь (извините, но приходится), что Google при этом создает не бизнес, а ров. Поскольку Google фактически отдает свой продукт бесплатно, это создает серьезнейшую проблему для любого игрока, который решит извлечь экономическую ренту из конкурирующего продукта на этом же рынке.

Лично меня это впечатляет больше всего. Я не знаю других примеров, чтобы в крупной организованной отрасли практиковалась подобная форма конкуренции – когда участник рынка не пытается «выиграть» в классическом смысле. Google нужна только доля рынка, но не экономические выгоды. Представьте, если General Motors начнет дарить свои «Шевроле», то что останется Ford? Сколько автомобилей она сможет продать? Если вы будете получать по 10 центов за каждую бутылку «Пепси-колы», то будете вы покупать за полтора доллара «Кока-колу»?

Общая рыночная капитализация компаний, создающих настольные операционные системы, мобильные операционные системы, картографические программы (и ведь они под Android тоже бесплатны!), прикладное ПО для мобильных телефонов, значительно превышает $100 млрд, а может, и в несколько раз больше. Однако ни один экономический закон не требует, чтобы эти отрасли всегда оставались в неизменном виде. Когда впервые поняли, что разработка ПО может быть бизнесом, этот бизнес воспринимался чудесной сказкой. Поскольку переменные издержки отсутствуют, с каждой проданной единицы продукции можно было получать 100% прибыли.

Major Auto: ремонт Сузуки в Москве
от официального дилера. Кузовной
ремонт. Оригинальные запчасти.

Кому-то очень хочется думать, что в этом имеется некая рыночная несправедливость, которой должны заняться какие-нибудь государственные органы. Но давайте не будем забывать, что потребитель от этого не страдает, и даже напротив: он получает отличное ПО по самой низкой цене из возможных – бесплатно. Не будь этого, вот тогда потребитель пострадал бы. И сейчас рынок наконец-то движется к той модели ценообразования на ПО, которая характеризуется как «идеальная конкуренция».

В Кремниевой долине мы любим освещать отрасли, которым грозит так называемое цифровое разрушение, скажем, газеты и звукозаписывающая индустрия. При этом подразумевается, что их руководители «не в теме». Возможно, сейчас мы являемся свидетелями такого разрушения не в аналоговых, а в самых что ни на есть цифровых отраслях, которые еще совсем недавно смотрелись очень интересно.

Джон Доэрр как-то сказал: «Интернет – это величайший из всех известных истории законных способов создания богатства». Вероятно, Android представляет собой прямую противоположность – величайший из всех законных способов уничтожения богатства.

* * *

Понравилась статья? Или, наоборот, не согласны с автором? Поделитесь своим мнением в комментариях или Живой ленте (требуется авторизация в Gmail). Создайте подписку и получайте уведомления о всех обновлениях сайта удобным способом.

Читайте также:
2011 год станет началом взрывного роста Android
Android и открытое ПО
iPhone 4 прекрасно выглядит, но он не остановит Android

Print Friendly, PDF & Email

Об авторе

Билл Гэрли (Bill Gurley) – инженер, предприниматель, аналитик, венчурный финансист. Член консультативного совета бизнес-факультета Техасского университета. C 1999 года является партнером Benchmark Capital. Был ведущим аналитиком в размещении акций Amazon. До начала карьеры финансиста работал инженером в AMD и Compaq. Участвовал в разработке первого многопроцессорного сервера Compaq. Личный сайт: abovethecrowd.com.
  1. CSW
    30 марта 2011 в 10:58 | #1

    Google это великая компания. Одна из самых дружественных к пользователю. Никто не делает столько для пользователей, для людей. И я согласен оплачивать все это иногда кликая на адвордс. Это гораздо лучше чем платить деньги. Пусть она успешно развивается с такой бизнес моделью.

  2. Доржи
    1 апреля 2011 в 22:38 | #2

    @CSW
    А вы не задумывались откуда деньги у гугла? Их дают им рекламадатели, которые продают что-нибудь. Если вы будете просто кликать, но ничего не покупать, то рекламодатели уйдут от гугла.
    Гугл в этом случае превращается из крупнейшего рекламного агенства, в крупнеейшую профанцию и аферу человечества.

  3. CSW
    1 апреля 2011 в 22:55 | #3

    @Доржи Кто сказал что я ничего не буду покупать? Я такой же потребитель как и все, точно так же хожу по магазинам. Такой же раб рекламы, в общем то )))

  4. xv
    2 апреля 2011 в 01:25 | #4

    @Доржи Людей, которые кликают, всегда будет больше.

  5. Доржи
    2 апреля 2011 в 09:06 | #5

    @xv
    От людей, которые просто кликают, снижается коэффициент конверсии в покупатели, а от этого Гуглу хуже. Его задача как раз его увеличивать с помощью сбора большей информации о каждом человеке.

  6. Доржи
    2 апреля 2011 в 09:13 | #6

    @CSW
    Так вы согласны, что вы оплачиваете труды гугла не когда кликаете на ссылки, а когда покупаете то, что он рекламирует, эти деньги пойдут продавцу, а он уже их заплатит гуглу, через следующий рекламный бюджет.

    Глупо утверждать, что при клики, из воздуха у гугла появились деньги, а раз вы это сделали, то значит это вы таким образом оплатили его работу. Если вы это сделали нарочно, просто так, то вы просто дали помогли гуглу обмануть своих рекламодателей.

  7. Доржи
    2 апреля 2011 в 09:20 | #7

    @xv
    А вообще, больше кого?

  8. CSW
    2 апреля 2011 в 10:04 | #8

    @Доржи конечно согласен, как же иначе

  1. Пока что нет уведомлений.

Spam protection by WP Captcha-Free